＜お客さま本位の業務運営に関する基本方針（FD宣言）＞

項　目

内　容

KPI

1.顧客本位の業務運営に

   関する基本方針の

   策定・公表等

・個人のお客様へ

     お客様の加入目的を承ります。

     収入・資産や家族構成等に照らして、

     最適なご提案します。

・法人のお客様へ

     ビジネスなどあらゆるシーンにおける

     リスクをマネジメントします。

     また、お客様を取り巻くリスクに

     関する各種情報提供をおこない、

     お客様が抱えるお困りごとに対し、

     提携している専門家をご紹介する

     ことで、安心をお届けします。

あゆみ（※1）

自己評価

2.5以上

2.顧客の最善の利益の追求

コンプライアンス研修を毎月実施します。

誠実公正に業務をおこないます。

コンプライアンス研修

受講率100％

3.利益相反の適切な管理

お客さまとの利益相反とならぬよう、

保険商品の推奨方針を策定し、

お客さまへご案内し遵守します。

あゆみ（※1）

自己評価

2.5以上

4.手数料の明確化

変額保険等については、市場リスクや

お客さまにご負担いただく費用等に関する

情報提供をしっかりとおこないます。

あゆみ（※1）

自己評価

2.5以上

5.重要な情報のわかり

   やすい提供

当社独自の「インベスト募集ツール」を

活用し、お客さまへわかりやすく丁寧な

ご説明します。

あゆみ（※1）

自己評価

2.5以上

6.顧客にふさわしい

   サービスの提供

当社独自の「意向把握・意向確認シート」

を活用し、お客さまの意向に沿った適格な

商品をご提案します。

また、更改契約は、「満期2週間前手続き

完了」を徹底しお客さまへの安心に

つなげます。

満期2週間前

手続き

完了率80％

7.従業員に対する適切な

   動機付けの枠組み等

当社独自の表彰制度「インベストアワード」

を導入し、お客さま対応成果を

社員全員が目に見える形で表彰をおこない

ます。社員のモチベ―ションを向上させる

ことで、より良いお客さま対応へと

繋げます。

インベスト

アワード（※2）

MVP 1名・

入賞者10名